一.协议签订前程序
1.与潜在客户沟通，了解客户合作意向。
2.为了更周到地为客户提供良好的服务，深入了解财务外包客户公司以下内容：公司成立的时间、所属行业、目前营业收入状况、是服务业还是流通企业，或者是生产企业。企业所得税征收方式。                公司类型，目前公司的员工人数，公司注册地等信息。
3.报价，根据第二条了解财务外包客户情况后，结合公司具体服务内容，初步向客户提供报价。
4.登记客户意向表，并与客户达成意向或上门作进一步沟通计划。
二、签订协议
1.与客户达成合作意向后，提供公司的标准合同文本，就客户的服务开始日期、服务期限、服务内容、服务价格等初步协议作一些个性化的修改。                                                                                      

2.若与财务外包客户达成一致意见，则签订服务协议。                                           

 三、执行协议
1.财务顾问与财务外包客户相关人员初步确定第一次服务前的工作准备。服务前的准备工作具体内容如下：
（1）确定客户专职或兼职出纳人员。
（2）财务顾问指导出纳建立内部管理用现金与银行存款日记账。
（3）指导客户日常资金暂支单和费用报销单等单据的填制和办理工作。
（4）要求客户提供：营业执照与税务登记证复印件，税务局批准的税种及税率、企业一证通U棒。
（5）要求客户提供客户单位所属税务局地址、税务专管员姓名及联系方式，或者由我们公司联系。
（6）客户出纳人员每月25日-5日将费用报销单、发票、银行往来收据、工资及社保金明细表、 购销发票等资料快递到公司指定的财务顾问。
2.做账。每月1日至15日财务顾问整理发票并及时做账。做账过程中，对不确定的问题如发票等资料短缺或内容不清楚的问题及时与客户方沟通。
3.报税。每月1号至15号填制税务报表资料并与客户沟通当月应纳税情况，让企业明明白白缴税，最后进行网上申报、纳税。
4.财务顾问就税务局提出的问题及最新财税政策及时反馈给客户。